從前從前，在一座小島上有兩個大群族：狼與人類。這兩個族群都有自己獨特的的部落及傳統，尤其雙方間皆有規定不去侵擾他方的生活，因此雖然兩方生活在同一個小島上，倒也相安無事。
有一天，當人類長老的兒子去打獵時，被一頭飢餓的狼誤認為是其他的獵物。在饑餓的驅使之下，狼很快地攻擊了長老的兒子。而人類因反應不及而死在了狼的血盆大口下。
這件事情發生了之後，人類的長老十分生氣，因此召集了族人想找出殺死兒子的兇手。而狼族這邊則是因為自己的族人破壞了長久下來的規定而煩惱著，如何處置這隻破壞規定的狼以及兩族之間的關係。因此狼族的長老邀請了兩族間最有智慧的巫師來討論這件事。
其實兩族的巫師們心裡都知道，飢餓的本能是如大自然運行般的規則，但常常因為加入了個人的感情而造成衝突。因此他們時而討論時而沉思，到底該用什麼樣的方法來處置這隻殺死人類的狼。
此時人類的巫師提出了一個建議，如果把這匹狼變成人類，將狼族部落的知識教導給人類，而人類也已將自己的傳統和狼族分享，或許是個不錯的選擇。
這匹殺了人的狼起初不是很願意，因為人類的傳統和文化和狼族不同，而且有許多規矩要遵守，但是自己犯下了無法挽回的錯誤，只好答應這個方法。人類巫師就立刻施展法術將這匹狼變成了人類，長相就有如人類長老的兒子。接著人類巫師和變成人類的狼離開了狼族的村莊前往人類的村落。
回到村莊後，人類長老一見到如自己兒子般的狼便開心的擁抱及哭泣並為自己兒子的歸來辦了一場熱鬧的宴會。變成人類的狼此時感到有點欣慰，又有些無奈，但也只好在人類的村莊中生活下來。
一開始，變成人類的狼很不習慣各種的規矩，但為了不讓長老起疑因次只好默默地忍受這些規定。日子一久，變成人類的狼學習到許多人類的習俗，也教導了人類許多狼族的知識。偶爾變成人類的狼也會回到狼族去說說在人類村莊中的傳說即發生的趣事。大家雖然都還蠻喜歡這變成人類的狼，但是他的心裡一直懷念著自己過去身為狼了樣子，尤其月圓時在懸崖邊唱歌的日子。
因此，每當月圓的時候，變成人類的狼總是會到一處懸崖邊吟唱，在月光下唱出淒涼的長嘯：「He~y~ Ho hay yan~ He~y~ Ho Hay yan~」。至今若你身處這座小島的森林中，或許在圓月高掛之時仍可以聽到來自山谷間隱約的歌聲。